乞卢个卯发现姜子杉一事败露，且得知轩辕氏转世是当朝小王爷，便装作身死，以易容术和缩骨术改变形貌，化名进入朝廷成为国师。一直大隐隐于朝。
云狄是皇帝的私生子，母亲是上代皇帝被打入冷宫的妃子公孙嫣离（也是轩辕氏后人）。因身份特殊，被镇边王云焰收为儿子，后被皇帝认为义子，因为表面只是皇帝义子的身份没有卷入宫廷斗争中。因为陪玩伴严如华探寻身世而走入探险历程。
乞卢个卯找到云狄，但介于他与朝廷的特殊关系，不敢轻举妄动。何况风非笑和姜子杉都逃脱其掌控，只好潜伏在云狄身边，让儿子继承苗疆大巫祝之位，让徒弟严如华从小与云狄亲近。而帕子是他给严如华准备的。并让严如华和他走近，监视他。
云狄性格稍有纨绔但不厉害。性格稍冲动，表面风流实则感情专一。认定的东西就一往直前毫不悔改。
他身上有若隐若现的熊图腾，但其能力和图腾都被乞卢个卯用蛊压制住了。
乞卢个卯感知偃师谷他布下的阵法有异动，得知姜子杉已经进入偃师谷。便开始启动了计划。
而风非笑也是他发现了踪迹，要严如华联络一起去的，条件是能帮人回复记忆的赤果朱丹（假）。当风非笑在偃师谷发现了和自己青铜面具一样的面具以及图腾后，为了找寻自己的记忆，跟随他们继续走下去。
同时，乞卢个卯派了另一队人去，目的就是混淆他们，让他们以为对手已经来过了。
因为前面姜子杉将计就计，乞卢个卯的计划很顺利。
在海底龙宫，众人又发现了线索。
云狄和风非笑浮出水面后因为海啸的原因在某孤岛上过了几天。，正遇到八月十五，风非笑变为伏羲之人首蛇身状。并毫无任何能力。但云狄在怀疑他是妖怪的情况下仍然不怕死的不离不弃的照顾他。并由于看到他身体上的龙形胎记，确定了他就是小时候遇到的男孩子。
在天外云海，风非笑看到当地场景，恢复了幼年记忆，但由于受到刺激再次失忆。云狄一直陪伴他，两个人经历生死后，感情加深。期间，何在和尚死去，严如华骗姜子杉何在和尚是蚩尤的人。其实何在和尚只是皇帝派来在云狄身边保护他的大内侍卫。
姜子杉赶到，因他是神农转世，有医治的超强神力，他在当地场景的引导下帮助风非笑恢复了记忆，并解开了风和云身上的封印。告知了他们情况，此时还不知道蚩尤转世是何人。但可以肯定的是蚩尤转世一定会去十里枫林。
在十里枫林，众人杀死乞卢个卯后，严如华突然出手，大家才知道实情。原来严如华就是蚩尤魂魄的转世。他此世一直喜欢云狄，因此对是否杀死他还犹豫，但云狄喜欢的是风非笑。他感觉被背叛了，决定杀死几人，取得前世神力，推翻世界秩序。
解除封印后的蚩尤力量巨大，加上十里枫林是蚩尤死地，怨念极重，合三人之力竟难以应对。
唯一的办法是三人滴血合一，重开三皇血封印，但竟然制不住蚩尤的力量，姜子杉讲出当年封印便缺少伏羲神力后并未发挥最大作用后，风非笑明白伏羲之血不够，于是他斩下一臂。在狂喷的伏羲血下，前世两神血契被召唤出，三皇血发挥出最大力量，众人打败狂化的严如华，换得了和平。
姜子杉利用神农九针之术救活了风非笑，但是他失去了一只胳膊。
云狄决定做他的另一只手，从此远离朝廷，陪风非笑在一起在长白山隐居，偶尔出去游山玩水，过的很是快活。风非笑虽然因为惯性，大部分时间还是很冷漠，但在云狄面前已经可以毫无顾忌，全心信任，他脸上原来难以见到的笑容也越来越多了。
严如华体内的蚩尤魂魄被封印后，变得无知无视，被关在长白伏羲陵，原来关押风非笑的地方。云狄偶尔会去探望他。
姜子杉回到了蓬莱继续做族长。慕凝儿继续在承影派当掌门，偶尔去看看自己心爱的徒弟还有徒婿。
生活还在继续。
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